2024年光伏策略:產能釋放加速見底,迎接光儲平價新時代

2024年光伏策略:產能釋放加速見底,迎接光儲平價新時代

今日提要:

光伏|產能釋放加速見底,迎接光儲平價新時代

双重代表权采两德模式 杨西昆首次提建议

宏觀思考與交流|“春季行情”去哪兒了?

1.光伏|產能釋放加速見底,迎接光儲平價新時代

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觀點1:光儲平價時代,光伏裝機進入穩增階段……

觀點2:光伏主鏈供應過剩,製造端盈利承壓,新技術+高端市場貢獻溢價……

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受益儲能+海外市場……

觀點3:新技術多元發展,效率突破帶來新機遇。泛摩爾定律下光伏效率持續提升,技術進步遠未停歇,技術變革或有大機會……

投資建議:

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…… 重點推薦:逆變器(……),組件(……),推薦電池新技術龍頭(……)和格局穩定的膠膜、玻璃和輔材龍頭(……)

2.宏觀思考與交流|“春季行情”去哪兒了?

2024年的頭一個月已經過半,上證指數跌幅較去年底超過3%,“春季行情”爲何沒有出現?今年的宏觀環境又將如何映射到市場節奏的變化呢?

觀點1:利率太高,股市不穩……

觀點2:降息的空間有多大?貨幣政策數量工具的運用,可以被認作是寬鬆信號的先行釋放……

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2023年國內油氣產量當量超3.9億噸

2023年國內油氣產量當量超3.9億噸

經濟日報北京1月9日訊(記者王軼辰)國家能源局9日發佈數據顯示,2023年,國內油氣產量當量超過3.9億噸,連續7年保持千萬噸級快速增長勢頭,年均增幅達1170萬噸油當量,形成新的產量增長高峰期。

國家能源局石油天然氣司司長劉紅介紹,2023年原油產量達2.08億噸,同比增產300萬噸以上,較2018年大幅增產近1900萬噸,國內原油2億噸長期穩產的基本盤進一步夯實。海洋原油大幅上產成爲關鍵增量,產量突破6200萬噸,連續4年佔全國石油增產量的60%以上。頁岩油勘探開發穩步推進,新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟陽3個國家級示範區及慶城頁岩油田加快建設,蘇北溱潼凹陷多井型試驗取得商業突破,頁岩油產量突破400萬噸,再創新高。陸上深層—超深層勘探開發持續獲得重大發現,高效建成多個深層大油田,2023年產量1180萬噸,我國已成爲全球陸上6000米以深超深層油氣領域引領者。

天然氣產量達2300億立方米,連續7年保持百億立方米增產勢頭。四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是增產主陣地,2018年以來增產量佔全國天然氣總增產量的70%。非常規天然氣產量突破960億立方米,佔天然氣總產量的43%,成爲天然氣增儲上產重要增長極。其中,緻密氣夯實鄂爾多斯、四川兩大資源陣地,產量穩步增長,全年產量超600億立方米;頁岩氣新區新領域獲重要發現,中深層生產基地不斷鞏固,深層持續突破,全年產量250億立方米;煤層氣穩步推進中淺層滾動勘探開發,深層實現重大突破,全年生產煤層氣超110億立方米。

值得注意的是,油氣開發企業在切實做好穩油增氣、提升油氣資源自主保障能力的基礎上,加快與新能源融合發展步伐,在推動傳統油氣生產向綜合能源開發利用和新材料製造基地轉型發展,持續推動能源、生產供應結構轉型升級等領域涌現出一批亮點成果。

勝利油田建成油氣領域首個具有自主知識產權的源網荷儲一體化能源系統。立足油田清潔用能需求,建立包含清潔供能體系、多源互聯電網、柔性生產負荷、多元儲能系統在內的源網荷儲一體化智慧能源管控平臺,有效支撐勝利油田生產用電綠電佔比突破17%,年節約標煤29萬噸,年減排二氧化碳約73萬噸,開啓了全產業鏈“控能、降本、增綠、減碳、提效”新實踐。

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與此同時,我國首座深遠海浮式風電平臺“海油觀瀾號”成功併入文昌油田羣電網,正式爲海上油氣田輸送綠電。投產後,年均發電量將達2200萬千瓦時,全部用於油田羣生產,每年可節約燃料近1000萬立方米天然氣,年減排二氧化碳2.2萬噸。平臺工作海域距海岸線100公里以上,水深超過100米,爲我國風電開發從淺海走向深遠海作出積極探索。

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紅海的混亂正在推動國際原油客戶投入美國頁岩油生產商的懷抱。

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根據美國能源信息署(EIA)最新發布的數據,截至2023年12月29日當週,美國原油出口量每天增加137.7萬桶,達到529.2萬桶。

瑞穗證券美國能源期貨執行董事Robert Yawger週四在一份報告中表示:

紅海對國際石油和天然氣流動至關重要。 圖片來源:EIA

Yawger說,“顯然,國際託運人擔心在紅海上遭到攻擊,並且改道繞行非洲也會增加航運成本”。相反,“尤其對歐盟買家來說,更安全、更便宜的採購方式,是將船開往美國墨西哥灣沿岸,裝載廉價的美國石油。”

他預計,未來幾周美國的原油出口量將維持在每天500萬桶以上的水平,並很有可能打破歷史紀錄。

根據EIA自1991年2月以來的數據,美國原油單週出口量上一次錄得歷史新高是在截至2023年2月24日當週,當時每天出口562.9萬桶。

不僅是原油供應格局發生了變化,紅海危機還影響到其他產品供應鏈的穩定。

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紅海航線危機發酵的時間越長,汽車和機電(通信設備、電子計算機、半導體、電氣設備)行業的供應鏈穩定受影響的可能性越大。這些行業分工複雜、供應鏈長,容易受某個環節的影響牽一髮而動全身,在2021年全球航運紊亂中出現過長時間的缺貨和漲價,這是此次紅海航線危機所引發的主要擔憂。

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