股債多元配置 抗市場動盪

股債多元配置 抗市場動盪

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘指出,短線上提高投資人操作難度。但若迴歸基本面觀察,經濟數據的判讀上,美國陷入衰退的風險其實並不高,除非再出現黑天鵝事件,否則美國經濟可望軟着陸,因此長線不宜看空,但短線一些明星股漲幅已高,須提防多殺多的風險。

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即短線不宜躁進,建議分批逢回進場佈局,不追高殺低,以長線角度介入美股爲宜。基金操作仍維持價值投資策略,尋找本益比遭低估標的擇優進場。

羣益全民成長樂退組合基金經理人葉啓芳表示,組合平衡基金的特色在於多采取跨市場、跨資產的操作模式,有助降低單一市場風險之外,也能靈活掌握不同資產的輪漲契機,同時也廣納多元收益來源,達到進可攻、退可守的投資效果。

短線市場受到風險因素壓抑,情勢發展未如預期,使得資產表現相對震盪,不過投資仍將回歸基本面,短線回檔不失爲逢低建立部位的契機。股票相對看好美股、亞股表現,固收資產建議仍持續留意高息標的表現。

日盛目標收益組合基金研究團隊認爲,以當前殖利率水位,反映債券價格有上漲空間。現階段觀察市場風險與機會仍存,可藉由組合平衡型基金配置,有效執行降波動增機會的投資策略。

駿利亨德森投資客戶投資組合經理全球主管Philip Wood強調,目前美國股債市均提供相當好的投資機會,債市歷經去年價格大幅回跌後,目前殖利率已來到2008年到2009年金融海嘯以來前所未見的高檔,從債息收益的角度,現在是難得一見的進場時機。即使聯準會可能還會再升息一碼,與去年大幅升息相比,對債市影響也明顯低很多。

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