《金融》美元震盪貶值 南非幣崛起、澳幣最弱

《金融》美元震盪貶值 南非幣崛起、澳幣最弱

另一方面,通膨預期走緩後,全球經濟成長前景有望改善,驅動資金迴流非美元資產,近一個月以來,美元持續呈震盪貶值走勢,非美貨幣表現不一,其中又以南非幣升值2.64%最爲亮眼,澳幣貶值1.2%最爲弱勢。

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聯準會於7月FOMC會議上升息1碼,儘管美國勞動市場逐漸放緩,且通膨已處於下降趨勢,但現階段市場仍預期聯準會將維持「Higher for Longer」的政策基調,進一步升息依然是選項之一,美元近期稍稍走弱,但顯然缺乏走向空頭的要素。

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TAROBO截取部分投行對於主要市場匯率的未來預測,如下:

Goldman Sachs(以下簡稱GS)對美元的看法轉爲中性,認爲美國勞動市場放緩與通膨走弱將讓7月成爲聯準會最後一次升息,美元利率後續上行空間將較爲有限,不利於美元走勢,然而,美國以外地區經濟成長明顯較美國疲弱許多,因此,資本或難以大規模離開美元資產,相對於過去循環,美元此輪更有支撐。另一方面,Morgan Stanley(以下簡稱MS)對美元的看法維持中性,認爲儘管近期美國通膨走緩不利於美元走勢,但目前美國經濟成長仍高於其他地區,且美元空頭倉位過於擁擠,美元難以進一步大幅走弱。

GS對歐元看法轉爲中性偏空,認爲歐洲央行過去積極的貨幣緊縮政策已逐漸傳導至實體經濟,近期公佈的經濟數據顯示歐元經濟活動顯著放緩,儘管通膨仍偏高,但歐洲央行或先聯準會一步放縮貨幣政策,歐元后市前景不看好。另一方面,MS對歐元看法轉爲中性,認爲儘管歐元區經濟活動走緩,但中國方面已進一步出臺一籃子經濟刺激錯措施,歐元區將成爲最大受益者之一,此外,歐洲央行已表達出對經濟放緩的擔憂,未來貨幣政策或很快轉向中性,降低對經濟成長的負面影響,歐元貶值空間可能較爲有限。

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MS對英鎊看法轉爲中性偏空,認爲近期弱於通膨數據將使得英國央行放慢升息節奏,令英國黯淡的經濟前景或可以喘一口氣,然而,英鎊最近一輪上漲是由英國央行的激進升息推動,一旦英國央行傾向鴿派,英鎊可能將開啓貶值走勢。

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MS對日幣看法轉爲看多,認爲日本央行貨幣政策即將轉向緊縮,7月會議上,日本央行宣佈放寬購債利率區間,踏出政策轉向的第一步,未來日幣套利交易或逐漸出場,迴流日幣資產,此外,日本財政部官員持續口頭干預外匯市場,不容許日幣單邊貶值,且目前看來外幣利率已大致築頂,日幣後市展望樂觀。

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MS對澳幣看法轉爲中性偏多,認爲澳洲將受惠於中國新一輪經濟刺激政策的外溢效果,逆轉原先澳洲經濟逐漸走向悲觀的預期,且現階段澳洲勞動市場仍相當緊縮,澳洲央行後續仍有近一步升息的可能性,澳幣後市展望向好。

HSBC對人民幣看法轉爲中性偏多,認爲中國政府推出新一輪刺激政策將提高經濟復甦動能,引導資金迴流人民幣資產,不過,後續中國人民銀行後續或加大貨幣寬鬆力度,導致外幣利率對人民幣利率利差進一步走擴,這將大大限制住人民幣趨勢性走強的可能性。

HSBC對南非幣的看法維持中性,認爲近期全球經濟展望改善,顯著帶動外部需求上升 ,南非經濟有望受惠於此,另一方面,南非央行貨幣政策明確維持鷹派,且通膨處於下降趨勢,正實質利率持續吸引資金迴流,南非幣相對有支撐。

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